“预测今后我国高炉炉料结构的发展趋势为一定比例的烧结矿（60%~70%）+较高比例球团矿（20%~30%）+适量块矿和废钢的炉料结构，同时，部分高炉将出现适度配加烧结返矿冷压球团矿、含碳复合炉料（冷固结含碳球团、热压铁焦和热压含碳球团）等多元化的炉料结构形式。”在11月23日召开的2023钢铁产业链安全保障大会上，凯发网站工业规划研究院党委副书记、院长范铁军在做《我国钢铁行业原材料供需现状与趋势展望》主题报告时提出，未来，随着绿色低碳进程的推进，我国高炉炉料结构将发生变化，对优质原料的需求上升。

　　图为范铁军

　　他在报告中分析了中国钢铁行业原材料供需现状、保障趋势，并提出了原材料保障的建议。

　　供需及价格现状

　　炼焦煤进口同比大幅增长 废钢价格将震荡回落

　　范铁军分析了铁矿石、炼焦煤、废钢、铁合金、合金矿等钢铁行业原材料的供需及价格现状。

　　铁矿石。范铁军认为，当前，我国铁矿对外依存度高是常态，主要靠进口，国产矿做补充，港口库存调整缓冲。

　　“近年来，铁矿石价格大涨大跌。”范铁军回顾道，2012年初，铁矿石价格在150美元/吨左右，之后由于四大矿产能集中释放，波动下跌至2015年底的38美元/吨。2016年供需重回平衡，价格整体呈上涨态势，年末达81美元/吨。2017年，铁矿石价格大幅波动趋势更加明显，几经涨跌。2018年，铁矿石价格整体较稳定，在70美元/吨左右波动。自2019年以来，国际铁矿石价格波动上涨，特别是2020年疫情给全球政治经济走向增添诸多变数，经济全球化遭遇逆流，全球进入动荡变革期，在金融炒作等诸多因素推动下，进口铁矿石价格不合理大幅攀升。2021年铁矿石价格仍然保持上升态势，并达到230.59美元/吨的最高点，之后，随着钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作等政策影响，中国需求减少，铁矿价格逐步回落，2022年9月跌至95美元/吨。2023年，价格相对稳定，整体在120美元/吨左右波动，11月14日为130.2美元/吨。

　　炼焦煤。范铁军表示，我国是世界上最大的炼焦煤生产国和消费国。中国炼焦煤产量约占世界炼焦煤总产量的60%。然而，2022年我国进口炼焦煤6383万吨，同比增长16.7%；2023年1~9月份中国累计进口炼焦煤7272.93万吨，同比增长60%。“炼焦煤进口增加的主要原因是焦炭产量增加，带动焦煤需求增长，同时进口炼焦煤质量和价格对沿海和边境地区钢铁、焦化企业具备一定价格优势，促进了炼焦煤进口增加。”他表示。

　　据介绍，焦煤价格指数经历1000点左右的长期酝酿后，在2021年中旬迎来了大爆发，从1086.1点持续上涨至3303.2点，涨幅高达惊人的204.1%，之后一个月的时间直线下跌40%以上。进入2022年，焦煤价格振幅明显收窄，年内指数在1724.0~2835.7点之间，最大上涨幅度42.5%，最大下跌幅度39.2%。2023年1~6月，随着焦煤产能持续释放，炼焦煤价格呈现先跌后涨态势。截至9月底，炼焦煤价格指数为1887元/吨，较年初下降17%。

　　废钢。范铁军表示，废钢供应以国内为主，且废钢需求随粗钢产量变化而变化。2023年以来，受电炉钢开工率持续低迷影响，废钢单耗未出现明显提升，估算2023年1~9月钢铁行业废钢消费量在1.7亿吨左右。

　　在价格层面，2023年1~9月，我国废钢价格总体呈现先增长后降低再企稳的震荡走势。“预计第四季度我国废钢价格将呈现震荡回落趋势，主要是由于钢企盈利情况未见明显好转，主动减产意愿显现，不少钢企已经开始落实粗钢产量平控政策，对废钢需求减少。”范铁军表示。

　　铁合金。近年随着粗钢产量的稳步下降及品种结构调整，我国铁合金表观消费量呈稳定态势，2022年我国铁合金表观消费量为4095.6万吨，在国内粗钢产量下降的背景下，较上年出现一定提升。2023年1~9月，铁合金国内表观消费量3344.6万吨，同比增长10.5%。

　　“2023年以来，受钢铁市场行情影响，铁合金价格整体呈下降趋势。”范铁军指出，“铁合金主要用于钢铁工业，其需求量及价格与钢铁工业运行状况息息相关。未来，随着我国钢铁产量逐渐下降，铁合金需求及价格将整体呈逐步下降趋势。”

　　合金矿。我国锰矿、铬矿、镍矿对外依存度都较高。2022年我国进口锰矿2988.9万吨（矿石量），从南非和加蓬进口量占比分别为49.1%和17.1%；进口铬矿1496.8万吨，其中从南非进口占比达到82.1%；进口镍矿石及其精矿4002万吨，其中从菲律宾进口量占比达83%。近年来，锰矿、铬矿价格呈现先降后升态势，镍矿价格整体呈波动上升态势。

　　范铁军总结道，中国钢铁行业原材料保障存在的问题主要分为两类。一类是铁矿、锰矿、铬矿、镍矿等，优质资源缺乏，对外依存度高，进口来源高度集中，权益矿建设进度缓慢。另一类是炼焦煤、合金、废钢，来源以国内为主，国外为辅。

　　原材料保障趋势及建议

　　建立多元化资源保障体系 减少传统原料需求

　　范铁军认为，未来原材料保障趋势将呈现以下特点：铁矿石需求逐步下降，高品位矿需求增加，铁矿石供应“外增内减”趋势逐步扭转；炼焦煤资源以国内供应为主、国外供应为辅的供应格局不会变化，我国炼焦煤对外依存度仅为10%左右，主要需求为高品质的低硫、低灰主焦煤和肥煤；废钢资源产出量将进一步增加，加上再生钢铁原料进口的放开，预计2025年我国废钢资源供应总量将达3.2亿吨；随着钢材产品结构不断优化，钢铁行业对于铁合金将呈现洁净化、品种多样化的需求，其中，锰系铁合金和镍系铁合金将是主要的潜力品种;锰矿、铬矿对外依存度高的趋势将在一定时期内持续，同时，随着不锈钢、电动车产量增长，镍矿需求也会随之增加。

　　为破解原材料保障困境，范铁军提出五方面建议。一是建立多维度、多元化的资源保障体系，在国内矿、进口矿、权益矿、贸易体系等多个层面统筹发力；二是提升钢铁产业集中度，增强铁矿石定价话语权；三是推进电炉炼钢工艺进步，减少铁矿石、焦炭、煤等需求；四是提升废钢保障能力；五是加大优质原料供应能力。

　　其中，在推进电炉炼钢工艺进步方面，范铁军表示，要推进大型化改造、绿色化进程和智能化发展。“鼓励产业政策限制类电炉装备升级改造，采用大型化、超高功率节能型电弧炉，聚焦关键共性技术研发，关注废钢预热、绿色环保、余热回收及智能炼钢技术的优化集成，同时支持电炉装备国产化。”范铁军认为，“还要重点关注智能化供电、炉况实时监控、电极智能调节、自动判定废钢熔清、冶炼过程质量分析与成本优化控制等技术，同时加强电炉炼钢全流程管控与优化等研究。”

　　在提升废钢保障能力方面，范铁军表示要着力培育废钢加工龙头企业，强化示范效应，鼓励企业跨区域、跨所有制实施兼并重组；鼓励进口再生钢铁原料，适时修订《再生钢铁原料》标准，研究进口再生钢铁原料的增值税优惠政策，加强政策和标准的宣贯，为扩大废钢进口创造条件；还要进一步优化废钢行业税收政策。坚决取缔“税收洼地”，查处地方政府各种变相的财政返还政策，引导企业脱虚向实，回归真实交易。进一步研究提高炼钢炉料的退税比例到70%，使其相对于“税收洼地”的贸易企业形成竞争优势，同时降低钢铁企业的用废成本，提高其使用再生原料的积极性

　　在加大优质原料供应能力方面，范铁军特别强调，要提升铁矿石产品品位，加大熔剂性球团、含氧化镁球团和高品位（TFe67%）气基竖炉用DRI球团生产，推动高端铁合金品种开发。“据不完全统计，2022年我国球团矿总产能约2.7亿~2.8亿吨，球团装备链箅机—回转窑和带式焙烧机的数量和产能比例逐年提升，同时，随着碳排放政策趋严和氢基竖炉的发展，建议加大熔剂性球团矿、含氧化镁球团矿和高品位（TFe67%）气基竖炉用DRI球团生产等优质球团矿生产，保障高炉和氢基竖炉的球团供应和需求。”范铁军同时建议，铁合金行业进行产业结构优化升级，以更低能耗和碳排放生产优质铁合金产品供应下游行业。